งบดุลส่วนบุคคล ใช้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคุณ และ ใช้วางแผนการจัดการทรัพย์สินให้มีความเหมาะสม

เพื่อวิเคราะห์ รายรับ - รายจ่าย ของคุณ เพื่อให้เห็นภาพรวม และ มีกำลังใจในการวางแผนการเงินมากขึ้น

วิเคราะห์ความเสี่ยงในชีวิต จากเป้าหมาย และ ฐานะ ทางการเงินของคุณ
- เงินสำรองฉุกเฉิน
- การจัดการกระแสเงินสด
- การจัดการทรัพย์สิน
- ทุนประกันที่มี

นำข้อมูลทางการเงินของคุณทั้งหมดมาวิเคราะห์ พร้อมด้วยระบบ Simple Wealth Score ให้คุณเข้าใจ ฐานะทางการเงินของคุณได้ง่ายขึ้น พร้อมคำแนะนำที่ ใช้ได้จริง

วางแผนเกษียณ ที่เหมาะสมกับ Life Style ปัจจุบันของคุณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

ทำตารางค่าใช้จ่ายในอนาคตของลูกน้อย พร้อมปรับเงินเฟ้อ ให้เห็นภาพ เพื่อวางแผนการเก็บออม และ ลงทุนที่เหมาะสม สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30-50%

บริการสรุป และ อัพเดทกรมธรรม์ ว่ามีความเหมาะสมหรือยัง เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน หรือ ผลตอบแทนที่ดีขึ้น

แนะนำ และ ช่วยจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมของคุณ โดยนักวางแผนการลงทุน AFPT

สร้าง Model จำลองรายได้ และค่าใช้จ่ายในอนาคตของคุณ ให้เห็นภาพความมั่นคง และ ความสบายใจในชีวิต

1. รายงานทางการเงิน โดยระบบ iPlan IFCG

2. Simple Wealth Score และ บทสรุปสาระสำคัญ

3. Action Plan